私たちは、お客様の安全と安心に寄与するため、本方針に基づき取組みます。
本方針は金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」に対応しており、各方針毎に1つ以上の具体的な取組とKPIを記載しております。
方針１．顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表
- 金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、私たちの具体的な取組みについて策定・公表します。
- より良い業務運営を実現するため、定期的に見直しを行います。
KPI：保険会社が実施したお客さまアンケートの満足度（10段階評価のうち9.10の割合）
方針２．顧客の最善の利益の追求
- 高度の専門性と職業倫理を保持するため定期的な研修、資格取得に取組みます。
- お客様に対して誠実・公正に業務を行うため、お客様から寄せられる意見等を「お客様の声」として記録し、業務改善に取組みます。
- お客様の最善の利益を図るため、複数社の保険会社を取り扱い、選択肢を提供します。
KPI：社内研修の受講率
KPI：保険会社が実施したお客さまアンケートの満足度（10段階評価のうち9.10の割合）
KPI：損害保険トータルプランナー認定者数
方針３．利益相反の適切な管理
- 取引におけるお客様との利益相反の可能性を把握するために、お客様の正確なご意向を確認し、お客様の利益を不当に害することがないように取組みます。
- 勧誘方針を定め、適切な金融商品の販売に努めます。
KPI：社内研修の受講率
方針４．手数料等の明確化
- 特定保険契約のご案内に際しては、当該保険商品の「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「保険設計書」等を用いて情報提供を行います。
KPI：社内研修の受講率
方針５．重要な情報の分かりやすい提供
- 専門用語を多用しない分かりやすく丁寧な説明を、お客様に適した方法で提供し、重要な情報を正しくご理解いただいたことを確認したうえでご契約いただくよう取組みます。
KPI：社内研修の受講率
方針６．顧客にふさわしいサービスの提供
- お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ、対応履歴等の情報を社内にて適切に共有し、お客様に適したサービスの提供に取組みます。
KPI：社内研修の受講率
方針７．従業員に対する適切な動機づけの枠組み
- 本取組みが企業文化として定着するよう、計画的・定期的な研修等に取組みます。
KPI：社内研修の受講率
KPI：保険会社（代申会社）が実施したお客さまアンケートの満足度（10段階評価のうち9.10の割合）
2025年度：85.9％ 2024年度：84.5％
KPI：社内研修の受講率
2025年度：100％ 2024年度：100％
KPI：損害保険トータルプランナー認定者数
2025年度：4名 2024年度：4名